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| 回覆中加入附件並不會使你增加積分,請使用主題方式發佈附件。 內需撐腰 東協基金強出頭
2012-09-19 01:15 工商時報 - 記者魏喬怡/台北報導
強勁內需支撐下,泰國等東協五國今年來的表現亮眼,據Cmoney截至9月11日,包括泰國、菲律賓、印尼、新加坡及馬來西亞五個東協國家,今年來股市平均漲幅達14.22%,表現明顯優於金磚四國,其中以泰國股市漲勢逾2成最搶眼。
復華東協世紀基金經理人許家王皇表示,儘管外部大環境仍有歐債疑慮、全球景氣衰退陰霾,東協各國普遍有強勁內需市場的支撐,得以抵銷出口疲弱,下半年經濟成長將較上半年加速,加上股市評價合理,預計年底前還有上漲機會。
他指出,2011年7~10月泰國因暴雨成患,對泰國國內生產毛額(GDP)和五個主要工業區造成極大的衝擊,電子業與汽車業損失慘重,影響2011年GDP達1個百分點,但在民間投資、政府投資及消費帶動下,經濟已從谷底快速翻升。
此外,泰國為東南亞重要汽車與電子業生產重心,水災過後,外資企業考量全球運籌配置並無撤出泰國的計畫,因此迅速重新建置當地廠房設備,帶動資本投資成長,今年第2季民間資本投資從前1季度的9.2%加速成長至11.8%。
泰國政府也於2012年通過未來水災防制計畫,預計三年內投入115億美元用來興建水壩及其他防洪系統,2012下半年陸續撥款興建,將繼續支撐國內資本投資。
群益東方盛世基金經理人陳培文指出,東協以產業面來看首重零售消費,泰國進入雨季,近期大曼谷地區雨量增多,投資人密切觀察去年水災是否重演,必需品的需求增加、價格將上揚,有利於內需零售類股。
至於馬來西亞油服設備關廠商也可注意,棕櫚油產業的部分,馬來西亞8月棕櫚油出口數據顯示整體需求較7月回升,加上黃豆價格持續攀漲,與棕櫚油價差擴大,棕櫚油價格有機會回升,這些都是持續看好的標的。
柏瑞亞太高股息暨中印雙霸基金經理人曾博明認為,就各國競爭力來看,馬來西亞被看好成為下一個印度,經濟成逾5.4%,長線投資仍具爆發力;泰國則因水災後重建題材,還有持續成長的機會;菲律賓市場規模較小,外資避險資金湧入推升股價,但波動較大,且應避免漲多回檔。
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